Durant la Grande Dépression, la richissime Lady Port-Huntly annonce la tenue d’un grand concours qui doit couronner la musique la plus triste du monde. Les musiciens du monde entier accourent à Winnipeg dans l’espoir de remporter le grand prix de 25 000 $. La famille Kent s’engage dans la compétition. Chester, le cadet de la famille, est un producteur raté de Broadway, mais il est convaincu de mystifier tout le monde avec une composition qui mêle tous les styles de jazz. Son frère aîné Roderick, violoncelliste de retour de la guerre en Serbie, est inconsolable suite à la disparition de sa femme bien-aimée. Leur père Fyodor, quant à lui, est hanté par la culpabilité suite à un accident qui a obligé l’amour de sa vie, Lady Port-Huntly, à se faire amputer les deux jambes. L’arrivée de Narcissa, qui est la nouvelle compagne et la muse de Chester, une somnambule nymphomane, complique encore les choses...

Source: Bibliothèque et Archives Canada - Base de données canadienne du long métrage (BAC)